在N型电池技术越发纯熟的趋势下，N型正渐进取代P型，预计TOPCon将成为下一代电池技术的新主流。随着N型电池市占率的快速兴起，市场也关注明年是否会有相关辅材料出现短缺，而胶膜即是目前热议的一项。InfoLink通过调研胶膜粒子供应及需求状况从而深入分析是否存在供应紧张之局面。过往由于供应链价格处于高位，分布式项目对组件价格敏感度较低的原因，以及单玻组件自身的制造成本更低，市场以单面组件为主流，2022年单面组件市占率达到约6成。然而，随着近年N型产品的起量，以及集中式光伏的持续放量下，双面组件在今年市占率有望进一步提升。
细分双面组件应用，相较于单玻+背板组件，双玻组件采用两面玻璃的对称结构，拥有更佳的可靠性，不易产生电池隐裂，在极端气候地区可藉由双玻良好的阻水性及腐蚀性，提高其耐用程度，甚至也能避免在施工时出现背板划伤等问题。此外，部分区域因为屋顶承重考虑则仍使用透明背板封装。
而双面组件的采用也间接影响组件环节中胶膜的选择，目前光伏胶膜按原材料的不同可分为EVA胶膜与POE胶膜，以及共挤型的EPE胶膜等，其中EVA胶膜仍是P型市场中使用的主流类型。
在N型方面，由于N型电池对于水气更为敏感，基于可靠性原因，多数厂家以生产双玻组件为主。然而，尽管双玻的阻水性相比单玻优异，可减少水气侵蚀到EVA胶膜导致水解反应并与玻璃作用后所造成的PID效应，但使用EVA胶膜的状况下，双玻组件的边缘仍会有少许的水气渗透至内，进而影响组件的实际封装效果。因此，厂家在N型产品的胶膜选择上，更倾向使用含POE成分的胶膜，由于其分子链结构更稳定、阻水性佳，具有更好的抗PID性能，更适用于双玻组件的封装材料。据InfoLink统计，2023年TOPCon出货量有望达到110 GW的水平，随着TOPCon产能快速增长的趋势下，双玻组件的大量使用下，厂家对于封装材料的阻水性要求来得更加严格。相较于EVA粒子，选用含POE成分的胶膜能拥有更好的物理特性和抗PID能力，在耐腐蚀性的效果上也得到加分，然而考虑POE粒子潜在的供给紧张、成本因素下，EPE共挤胶膜类型逐渐得到厂商的使用。共挤型EPE胶膜虽兼顾了EVA胶膜的层压性能和POE胶膜的抗PID性能，以及拥有相对于POE成本上的优势，但仍具备他独身的劣势，像是中间层POE的厚度不易控制、助剂迁移的问题等等，因此EPE目前在N型电池技术上尚有挑战及发展空间。
在当前的光伏组件生产中，EVA在胶膜领域中一直维持主导地位。在迈向N型电池的路上，短期POE粒子潜在供给不足的问题，也使胶膜的选用与EVA粒子难以分割。以今年度全球光伏组件需求量约390-455 GW的前提分析，对应EVA粒子的需求约182万吨，预计供应量约192万吨，鉴于部分粒子厂商仍有空间提升光伏级EVA粒子的供应，故2023年EVA粒子供应预计皆可满足光伏需求。后续若光伏级EVA粒子需求无明显增加的情况下，EVA粒子亦可能过剩。至于POE粒子方面，在Ｎ型技术的带领下，经InfoLink测算，2023年全球光伏POE粒子需求约47万吨，预计供应量约42-48万吨，供应能力与需求程度略微吃紧。此外，N型产出的释放节奏不一也影响实际供应情况，在组件产出方面，2023H1 TOPCon虽不足40 GW，但2023H2预计TOPCon产出攀升至100 GW附近，相对胶膜粒子的用量也会有所上升，将恐造成2023H2 POE粒子阶段性供应紧张的局面。有鉴于此，尽管上半年厂家双玻产品仍较多使用POE+POE组件，观察目前头部组件厂家在选型上，TOPCon双玻产品中除非客户指定纯POE胶膜，多数厂商已开始切换为共挤EPE胶膜类型。而单玻方面，N型TOPCon单玻组件多数仍以POE+EVA的组合为主。
随着N型组件产品的渗透下，大幅带动光伏级POE粒子的需求，按照当前胶膜方案测算，未来2年内POE粒子供应均较紧张，制造端仍需更多的降低POE使用量以降低POE粒子的需求，近期也观察到头部企业共挤胶膜EPE中POE成分的克重数已下降到150-170 g/m²。
潜在的风险亦包括：N型产品存在加速渗透的可能、海外POE厂商无法如预期供应POE粒子给光伏行业、以及对于EPE共挤型胶膜可靠性方面的疑虑等。另一方面，面对未来国际贸易的不确定性以及地缘政治下的影响，近期胶膜厂商也陆续开始寻求海外建厂，如预计将投产于越南的福斯特及海优威，厂家的后续扩产规划也成为行业的关注焦点之一。![]()
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